Vous êtes maintenant admissible au régime d’épargne au travail chez Propulsion Lanaudière, vous retrouverez sur cette page de l’information et des documents en lien avec votre CELI Collectif qui vous est offert par votre employeur.
Les documents qui sont à télécharger et à prendre connaissance:
- Pendant la rencontre, nous allons faire votre bilan (une « photo » de votre situation financière actuelle) et je vais vous demander plusieurs informations, je vous invite à consulter dans lequel j’ai surligné (en vert) les informations principales qui vous serons demandées. Que l’on investisse 25$ par semaine ou 100 000$, ces informations sont nécessaires pour établir votre profil d’investisseur: Renseignements & BilanFinancier
- Ce document de référence vous renseigne sur pleins de sujets et répondra sûrement à quelques questions que vous vous posez (Qui sont les différents intervenants, mon rôle, notre relation client-conseiller, objectif de placement et profil d’investisseur etc.). Nous allons bien sûr discuter de tout cela durant notre rencontre et je pourrai vous donner des précisions sur tout cela! Bonne lecture: Divulgations importantes
La liste des documents ou informations à apporter pour la première rencontre individuelle:
- Une pièce d’identité avec photo*
- Votre numéro d’assurance sociale (NAS)*
- Un spécimen chèque annulé
- Vos relevés de placements
- Dernier talon de paie de 2017
- Dernier avis de cotisation du fédéral
*Document ou information nécessaire pour l'ouverture d'un compte
Qui fait quoi?
Promoteur: Propulsion Lanaudière
- Se conformer à ses obligations légales (Offrir un régime d’épargne au travail)
- Choisir le fournisseur et le régime
- Prélever les cotisations des participants et faire les remises au fournisseur
Conseiller: Tommy Grégoire
- Conseiller l’employeur (le promoteur) pour le choix du régime et du fournisseur du régime
- Conseiller les participants au niveau des investissements dans le régime
- Traiter les opérations demandées par le participant (Transactions)
- Répondre aux questions du promoteur et des participants
Courtier: MICA Capital
- Rôle de surveillance, de conformité entre client et conseiller
Fournisseur du régime: Placements CI
- Recevoir les remises et les investir au nom des participants
- Traiter les opérations demandées par le participant avec l’assistance du conseiller
